- Robert CRAY Guitare, Voix
- Tim KAIHATSU Guitare
- Jim PUGH Keyboards
- Karl SEVAREID Guitare basse
- Kevin HAYNES Drums
- MEMPHIS HORNS (THE):
- Wayne JACKSON Trompette, Trombone
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- 1 Just a loser
- 2 I'm a good man
- 3 I was warned
- 4 The price I pay
- 5 Won the battle
- 6 On the road down
- 7 A whole lotta pride
- 8 A picture of a broken heart
- 9 He don't live here anymore
- 10 Our last time
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