Funk/Fusion.
- Billy PRESTON Keyboards, Voix
- Quincy JONES Arrangeur
- Charles GARNETTE Trompette
- Rocky PEOPLES Saxophone ténor
- David T. WALKER Guitare
- George H. Guitare
- Manuel KELLOUGH Drums
- KING ERRISON Congas
- and others
- 1 Should've known better
- 2 I wrote a simple song
- 3 John Henry
- 4 Without a song
- 5 The bus
- 6 Outa-space
- 7 The looner tune
- 8 You done got older
- 9 Swing down chariot
- 10 God is great
- 11 My country 'tis of thee
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