- Sadao WATANABE Saxophone alto
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Masabumi KIKUCHI Piano
- Masanaga HARADA Contrebasse
- Masahiko TOGASHI Drums
- Fumio WATANABE Drums
- 1 Iberian waltz
- 2 I thought about you
- 3 Palisades
- 4 Lament
- 5 You are my heart's delight
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