Recorded May, October 1977. Duos/trios.
- Henry KAISER Guitare acoustique, Guitare
- Eugene CHADBOURNE Guitare acoustique
- Evan CORNOG Guitare
- John GRUNTFEST Saxophone alto
- Henry KUNTZ Saxophone ténor
- Loren MEANS Trombone
- Chris MUIR Guitare
- John OSWALD Saxophone alto
- Laurel SPRIGG Violoncelle, Voix
- 1 Dali's car
- 2 From the heart
- 3 Trio 19
- 4 Trio 242
- 5 Ice death
- 6 Harry the possum
- 7 Blue dolphin
- 8 Duo 06
- 9 Wind crystals
- 10 Trio SC 1
- 11 Happy hour
- 12 Trio SC 5
- 13 Duo 07
- 14 Old Missouri
- 15 Welcome space friends
- 16 Victoria B.C.
- 17 Bagpipes
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