Nouveau à la MCFB.
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Victoria SPIVEY Voix, Piano
- Cliff JACKSON Piano
- 1 Darling I miss you
- 2 Long time blues
- 3 You are my life
- 4 Oh yes, baby
- 5 Please baby
- 6 Leave me or love me
- 7 Idle hours
- 8 You have no love in your heart
- 9 Good luck darling
- 10 No more cryin'
- 11 I got the blues so bad
- 12 End it all
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