- John MEALING Orgue, Pistala, Backing vocals
- Terry SMITH Guitare
- Jim RICHARDSON Drums
- Dennis ELLIOTT Drums
- Dick MORRISSEY Saxophone ténor, Flûte
- J.w. HODKINSON Voix
- Dave QUINCY Saxophone ténor, Flûte
- 1 Your city is falling
- 2 Sunday sad
- 3 Tarmac T. pirate and the lonesome nymphoniac
- 4 I couldn't write and tell you
- 5 Shadows and echoes
- 6 A song for Elsa, three days before her 25th birthday
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