Soul/Blues.
- Charles WILSON Voix
- Carl WEATHERSBY Guitare
- James PICKETT Piano, Orgue
- Nick CHARLES Guitare basse
- Brian BJ JONES Drums
- Kenny ANDERSON Trompette
- Bill MCFARLAND Trombone
- Hank FORD Saxophone ténor
- Guest:
- Little Milton CAMPBELL Guitare
- 1 Cut you a-loose
- 2 Doctor doctor
- 3 You belong to me
- 4 Ain't no hoochie coochie man
- 5 I talk to myself
- 6 Hattie Mae's
- 7 Cadillac assembly line
- 8 Losin' boy
- 9 Up at Carl's
- 10 Next time you see me
- 11 If heartaches were nickels
- 12 I like your style
- 13 Your love is real
- 14 Lonely man
- 15 I walked all night long
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