- Merle HAGGARD Voix, Guitare
- Terry DOMINGUE Drums
- Eddie CURTIS Basse
- Redd VOLKAERT Guitare
- Abe MANUEL JR; Fiddle, Mandoline, Voix
- Norm HAMLET Steel guitar
- Don MARKHAM Saxophone, Voix
- Doug COLOSIO Piano
- Candace LIVOLSI Harpe
- Floyd DOMINO Piano
- 1 Wishing all these old things were new
- 2 Honky tonky mama
- 3 Turn to me
- 4 If I could only fly
- 5 Crazy moon
- 6 Bareback
- 7 Think about a lullaby
- 8 I'm still your daddy
- 9 Proud to be your old man
- 10 Leavin's getting harder
- 11 Thanks to uncle John
- 12 Listening to the wing
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