Old time music.
- Dirk POWELL Fiddle, Banjo, Guitare
- Christine BALFA Guitare
- John HERRMANN Banjo
- Meredith MCINTOSH Basse
- Jim MILLER Guitare, Voix
- Tim O'BRIEN Mandoline, Guitare, Voix
- Tom SAUBER Guitare, Banjo, Voix
- Peter SCHWARZ Voix
- David GREELY Voix
- 1 Lonesome dove
- 2 Morehead
- 3 Little Satchel
- 4 Wake Robin * Bravest cowboy
- 5 Cousin Sally Brown
- 6 Rubin
- 7 Pretty Polly
- 8 Getting upstairs
- 9 Brown-eyed rabbit
- 10 Craggy spring
- 11 Adieu false heart
- 12 Pleasure of a single life
- 13 Old Virginia
- 14 Throw down your earthly crown
- 15 I am the man, Thomas
- 16 Sweet sunny south
- 17 Hunky Dory * Ryestraw
- 18 God gave Noah the rainbow sign
- 19 Sixteen and one
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