- Billy HARPER Saxophone ténor, Voix
- Eddie HENDERSON Trompette
- Francesca TANKSLEY Piano
- Clarence SEAY Contrebasse
- Newman Taylor BAKER Drums
- 1 The seventh day
- 2 Time and time again
- 3 My one and only love
- 4 Egypt
- 5 Speak to me of love, speak to me of truth
- 6 If one could only see
- 7 The one who makes the rain stop
- 8 Vernell lillies: I move silently/Throughout this world
- 9 World without end
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