Singer songwriter.
- Laura GIBSON Voice, Guitare acoustique, Nylon string guitar
- Cory GRAY Piano, Trompette
- Peter BRODERICK Violon, Viola, Saw
- Peter BRODERICK Accordéon, Mandoline, Banjo
- Peter BRODERICK Lap steel guitar
- Rachel BLUMBERG Voix, Drums, Percussion
- Rachel BLUMBERG Vibraphone
- Adam SELZER Voix, Guitare électrique, Sampler
- Wayne MILLER Upright bass
- Marika HUGHES Violoncelle
- Al JAMES Voix
- 1 This is not the end
- 2 Hands in pockets
- 3 Nightwatch
- 4 Broken bottle
- 5 Wintering
- 6 Small town parade
- 7 Country, country
- 8 Certainty
- 9 The longest day
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