- 1 Minstrel of the dawn
- 2 Me and Bobby McGee
- 3 Approaching Lavender
- 4 Saturday clothes
- 5 Cobwebs & dust
- 6 Poor little Allison
- 7 Sit down young stranger
- 8 If you could read my mind
- 9 Baby it's alright
- 10 Your love's return (song for Stephen Foster)
- 11 The pony man
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