Blues/soul.
- Theodis EALEY Guitare, Voix
- Keith BYRD Piano, Orgue, Synthetiseur
- Nashid Abdul KHAALIQ Guitare basse, Contrebasse
- Larry DUFFY Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Buzz AMATO Orgue, Keyboards
- David CHANDLER Harmonica
- Jimmy O'NEILL Guitare, Percussion
- Bryan COLE Percussion
- Jesse GRAHAM Background vocals
- Matt GREELEY Background vocals
- Rick JULIAN Background vocals
- Ernie BAKER Trompette
- Ted DORTCH Saxophone alto, Saxophone ténor
- 1 House of the rising sun
- 2 Travelin'mind
- 3 If you leave me, I'm going wit'cha
- 4 Looking up at the bottom
- 5 Gimme just a little sign
- 6 Hard times
- 7 Wicked city woman
- 8 This time I know
- 9 Black night
- 10 Stop doggin'me around
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