= LPs UD2621 + UD2622. Tracks 5 to 11 recorded November 22, 23 & December 1, 1977.
- Walter DAVIS JR Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Bruno CARR Drums
- Art BLAKEY Drums
- Jeremy STEIG Flûte
- Tony WILLIAMS Drums
- Charles SULLIVAN Trompette
- Carter JEFFERSON Saxophone ténor
- Nana VASCONCELOS Percussion
- Milton FRUSTINO Rhythm guitar
- 1 Scorpio rising
- 2 Illumination
- 3 Ronnie's a dynamite lady
- 4 Backgammon
- 5 Abide with me
- 6 Crowded elevator
- 7 Theme from "La Strada"
- 8 Biribinya nos states
- 9 Just one of those things
- 10 Pranayama
- 11 I'll keep loving you
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