- Prince LASHA Clarinette, Flûte
- Sonny SIMMONS Saxophone alto, English horn
- Charles DAVIS Saxophone baryton
- McCoy TYNER Piano
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Nuttin' out Jones
- 2 Oriental flower
- 3 Half and half
- 4 Aborigine dance in Scotland
- 5 Gettin' on way
- 6 Just us blues
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