Track 4 only on CD.
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Benny GREEN Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Terence BLANCHARD Trompette
- Victor SEE-YUEN Congas
- 1 Freeway
- 2 Enigma
- 3 Episode from a village dance
- 4 Morning star
- 5 This I dig of you
- 6 Blues for John
- 7 Punjab
- 8 One second, please
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