- Woody SHAW Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 If I were a bell
- 2 Imagination
- 3 Dat dere
- 4 You and the night and the music
- 5 Stormy weather
- 6 Steve's blues
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