- William TYLER Guitare, Basse, Banjo
- William TYLER Orgue, Dulcimer, Vibraphone
- Chris SCRUGGS Contrebasse, Lap steel guitar
- Luke SCHNEIDER Pedal steel guitar, Vibraphone
- Roy AGEE Trombone
- Mark NEVERS Tapes
- Scott MARTIN Drums
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1
Country of illusion
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2
Geography of nowhere
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3
Cadillac desert
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4
We can't go home again
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5
A portrait of Sarah
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Hotel catatonia
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The world set free
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