- Gary LUCAS Voix, Guitare acoustique, Electronics
- Nick CAVE Voix
- David JOHANSEN Voix
- Matt JOHNSON Tabla
- Lee FARBER
- Elli MEDEIROS
- Cyril ATEF Drums, Percussion
- Jeff TEPPER Guitare électrique
- Eric FELDMAN Mandoline
- Rick SNYDER Guitare basse
- Robert WILLIAMS Drums
- Stewart WINTER Synthetiseur, Programming [Synth.]
- Joe SABA Synthetiseur, Programming [Synth.]
- Richard BARONE Voix
- Peter STAMPFEL Voix, Fiddle
- Mary Margaret O'HARA Voix
- Fernando SAUNDERS Guitare basse
- DJ SPOOKY Turntables, Kalanda, Sampler
- 1 Coming clean
- 2 And the ass saw the angel
- 3 Spider web
- 4 Dulce
- 5 Flavor bud living
- 6 Her eyes are a blue million miles
- 7 In a forest
- 8 Judgement at midnight theme
- 9 Oat hate
- 10 Follow
- 11 Astro boy
- 12 Indian war whoop
- 13 She was showing me
- 14 Ted's theme
- 15 Golgotha
- 16 Breath of bones
- 17 Listen, you who dare Improve the shining hour
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