- Luciano FEDERIGHI Voix, Keyboards
- Fabio RAGGHIANTI Guitare, Mandoline, Mandole
- Fabio RAGGHIANTI Steel guitar
- Henry SCHIOWITZ Harmonica
- Fabrizio DI SALVO Guitare basse, Guitare
- Alessandro BENEDETTI Drums
- Paolo Dionisi VICI Saxophone alto
- GUESTS:
- Alberto MARSICO Keyboards
- Geppi FRATTALI Guitare basse
- 1 Danglin' man
- 2 Medley: Another lonely sunday*Since I fell for you
- 3 In a blizzard of blue
- 4 Hunting time in the old town
- 5 Under a blanket of booze
- 6 Living on the fringe of the blues
- 7 Strange are the blues
- 8 Serenade for sunday
- 9 The love song of an El Cerrito Bank teller
- 10 Abusive waltz
- 11 Nothing but a blues to sing
- 12 In a blizzard of blue (s)
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