- Anita O'DAY Voix
- Gordon BRISKER Conductor [Coll. Jazz], Saxophone, Flûte
- Gordon BRISKER Synthetiseur
- Pete JOLLY Piano
- Corky HALE Harpe
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Frank CAPP Drums
- Dave BLACK Percussion
- 1 In a mellow tone
- 2 On the trail
- 3 The man with a horn
- 4 Once in a while
- 5 Sleepin' bee
- 6 I cried for you
- 7 No moon at all
- 8 Anita's blues
- 9 Gee, baby, ain't it good for you
- 10 Like someone in love
- 11 More than you know
- 12 Lover come back to me
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