- De De PIERCE Trompette, Voix
- Albert WARNER Trombone
- Willie HUMPHREY Clarinette
- Billie PIERCE Piano, Voix
- Cie FRAZIER Drums
- 1 Intro
- 2 That's a plenty
- 3 South
- 4 Hindustan
- 5 Blues
- 6 Boogie
- 7 Sister Kate
- 8 Bye & bye
- 9 Boogie
- 10 All of me
- 11 Panama
- 12 Careless love
- 13 Bourbon st.
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