- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Billy CRONK Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- 1 When it's sleepy time down South
- 2 Indiana
- 3 Give me a kiss to build a dream on
- 4 The bucket got a hole in it
- 5 Tiger rag
- 6 Mack the knife
- 7 Blueberry Hill
- 8 When the saints
- 9 Ole Miss
- 10 When I grow to old dream
- 11 Basin Street blues
- 12 High society calypso
- 13 C'est si bon
- 14 La vie en rose
- 15 The faithful hussar
- 16 Undecided
- 17 When it's sleepy time down South
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