Running time: 118 minutes.
- 1 In Christ there is no East or West
- 2 The death of the Clayton peacok
- 3 Red pony
- 4 Farther along
- 5 City of refuge
- 6 Mexico
- 7 Discarded
- 8 Guitar rag
- 9 Who will rock the cradle
- 10 1950's medley: Blueberry Hill * Sea of love
- 11 Special rider
- 12 On the sunny side of the ocean
- 13 St Vitus dance
- 14 Dorothy
- 15 Evening not night
- 16 And others
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