- Charles EARLAND Orgue
- Elmer COLES Trompette
- Clifford ADAMS Trombone
- James VASS Saxophone soprano, Saxophone alto
- Maynard PARKER Guitare
- Darryl WASHINGTON Drums
- Kenneth NASH Congas
- Charles EARLAND Orgue, Piano électrique, Synthetiseur
- Jon FADDIS Trompette
- Clifford ADAMS
- Dave HUBBARD Flûte, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Aurell RAY Guitare
- George JOHNSON Drums
- and
- Ron CARTER Guitare basse
- 1 Smilin'
- 2 We've only just begun
- 3 Black gun
- 4 Spinky
- 5 Freedom jazz dance
- 6 The moontrane
- 7 Joe Brown
- 8 Morgan
- 9 Suite for Martin Luther King (Part 1: Offering)
- 10 Suite for Martin Luther King (Part 2: Mode for Martin)
- 11 Kharma
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