Previously unissued recordings.
- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette, Voix
- Harold Shorty BAKER Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Ozzie BAILEY Voix
- 1 El Gato
- 2 Take the 'A' train
- 3 M.C. blues
- 4 V.I.P. boogie
- 5 Jam with Sam
- 6 Stompy Jones
- 7 Hi fi fo fum
- 8 Medley:Don't get around much anymore*Do nothing till you hear from me*Mood indigo*I'm beginning to see the light*Sophisticated lady*I've got it bad and that ain't good*Caravan*Just squeeze me*It don't mean a thing*Satin doll*Solitude*I let a song go out of my heart
- 9 Hawk talks
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