- 1 Introduction
- 2 The best things in life are free
- 3 Bill Bailey
- 4 Nobody knows you when you're down and out
- 5 Frankie and Johnny
- 6 Try a little tenderness*For sentimental reasons*You and me
- 7 If I had a hammer
- 8 When I fall in love
- 9 Twistin' the night away
- 10 His little light of mine
- 11 Blowin' in the wind
- 12 Tennesse waltz
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