Tracks 1, 4, 6 only on CD.
- Chet BAKER Trompette
- Lee KONITZ Saxophone alto, Voix
- Michael MOORE Contrebasse
- Beaver HARRIS Drums
- 1 There will never be another you
- 2 Airegin
- 3 Au Privave
- 4 Just friends
- 5 Body and soul
- 6 This is always
- 7 Willow weep for me
- 8 Walkin'
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