Quintet. Track 9 only on CD.
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- John BUNCH Piano
- Chris FLORY Guitare
- Phil FLANIGAN Contrebasse
- Chuck RIGGS Drums
- GUEST:
- Eiji KITAMURA Clarinette
- 1 I can't believe that you're in love with me
- 2 Wrap your troubles in dreams
- 3 I've found a new baby
- 4 When I fall in love
- 5 Whispering
- 6 Sultry serenade
- 7 Stardust
- 8 One o'clock jump
- 9 After you've gone
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