- Teddy WILSON Piano
- Hugo RASMUSSEN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Honeysuckle rose
- 2 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 3 I've got a feeling I'm falling * Ain't misbehavin'
- 4 St Louis blues
- 5 In a sentimental mood * Mood indigo
- 6 Perdido
- 7 Satin doll
- 8 Take the 'A' train
- 9 Body and soul
- 10 Basin Street blues
- 11 Avalon
- 12 Moonglow
- 13 I'll remember April
- 14 Who cares?
- 15 Someone to watch over me
- 16 S'wonderful
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