- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Harry Sweets EDISON Trompette
- Charles THOMPSON Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Benny CARTER Saxophone alto
- Teddy WILSON Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- Oscar PETERSON Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- George ARVANITAS Piano
- Mickey BAKER Guitare
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Kansas FIELDS Drums
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Barry GALBRAITH Guitare
- Johnny GUARNIERI Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Carol STEVENS Voix
- 1 Introduction * Stoned
- 2 September song
- 3 What's new
- 4 Willow weep for me
- 5 Centepiece
- 6 Caravan
- 7 Blue Lou
- 8 I can't get started
- 9 Body and soul
- 10 Disorder at the border
- 11 Moonglow
- 12 Blowing for Adolphe Sax
- 13 Disorder at the border
- 14 South of France blues (aka Blues in G)
- 15 Rifftide
- 16 Intro * Blues
- 17 Lover man
- 18 Sunday
- 19 Taking a chance on love
- 20 Just you, just me
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