Recorded June/July, 2004. Track 13 is a Japanese bonus track.
- Ravi COLTRANE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Luis PERDOMO Piano
- Drew GRESS Contrebasse
- EJ STRICKLAND Drums
- Guest:
- Luisito QUINTERO Percussion
- 1 The message, pt.I
- 2 Coincide
- 3 Variations III
- 4 Away
- 5 Leaving Avignon
- 6 Blending times
- 7 Dear Alice
- 8 Angular realms
- 9 Scram vamp
- 10 Variations I
- 11 United
- 12 For Zoë
- 13 Three card Molly
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