- Michael KARN Saxophone ténor
- Peter BERNSTEIN Guitare
- David HAZELTINE Piano
- Reuben ROGERS Contrebasse
- Gregory HUTCHINSON Drums
- 1 Momentum
- 2 Grant's tune
- 3 D and B
- 4 Smile
- 5 One bedroom blues
- 6 A time for love
- 7 The highest mountain
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