- Joe MANERI Clarinette, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Joe MANERI Piano
- Mat MANERI Electric violin
- John LOCKWOOD Contrebasse
- Randy PETERSON Drums, Percussion
- 1 Coarser and finer
- 2 Tenderly
- 3 Outside the dance hall
- 4 A kind of birth
- 5 The seed and all
- 6 Pulling the boat in
- 7 Nobody knows
- 8 In full cry
- 9 Shaw was a good man, Peewee
- 10 Lift
- 11 Motherless child
- 12 Prelude to a kiss
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