- Benny CARTER Saxophone alto, Trompette, Arrangeur
- John CARROLL Trompette
- Karl GEORGE Trompette
- Edwin DAVIS Trompette
- Milton FLETCHER Trompette
- Alton MOORE Trombone
- J.J. JOHNSON Trombone
- John HAUGHTON Trombone
- Bart VARSALONA Trombone
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Bumps MYERS Saxophone ténor
- Gene PORTER Saxophone ténor
- Willard BROWN Saxophone baryton, Saxophone alto
- Gerry WIGGINS Piano
- W.J. EDWARDS Guitare
- Charles DRAYTON Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Irving LEWIS Trompette
- Fred TRAINER Trompette
- Gerald WILSON Trompette
- Emmett BERRY Trompette
- Paul COHEN Trompette
- Henry COKER Trombone
- George WASHINGTON Trombone
- Louis TAYLOR Trombone
- Jewell GRANT Saxophone alto
- Harold CLARK Saxophone ténor
- John TAYLOR Saxophone baryton
- Rufus WEBSTER Piano
- Herman MITCHELL Guitare
- Ira PETTIFORD Trompette
- Walter WILLIAMS Trompette
- Al GREY Trombone
- Clarence ROSS Trombone
- Sonny WHITE Piano
- Jimmy CANNADY Guitare
- Thomas MOULTRIE Contrebasse
- Percy BRICE Drums
- 1 Jump call
- 2 I can't get started
- 3 Sunday
- 4 Somebody loves me
- 5 Early bird
- 6 Rose room
- 7 Love for sale
- 8 Sweet Georgia Brown
- 9 Jubilee jump
- 10 Habanera (from Carmen)
- 11 Sleep
- 12 Without a song
- 13 La rosita
- 14 Oofdah!
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