- Roger KELLAWAY Piano
- Valery PONOMAREV Trompette
- John GOLDSBY Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- 1 People will say we're in love
- 2 Dancing in the dark
- 3 Lullaby of Broadway
- 4 Singin' in the rain
- 5 Soon it's gonna rain
- 6 Try to remember
- 7 I've grown accustomed to her face
- 8 Darn that dream
- 9 We kiss in a shadow
- 10 A sleepin' bee
- 11 Time on my hands
- 12 I want to be happy
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