- Ella FITZGERALD Voix
- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Art FARMER Trompette, Flugelhorn
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Joe PASS Guitare
- Keter BETTS Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- THE RHYTHM COMBINATION & BRASS
- Peter HERBOLZHEIMER Conductor [Coll. Jazz]
- featuring:
- Philip CATHERINE Guitare
- 1 I can't give you anything but love
- 2 It don't mean a thing
- 3 Wild chick
- 4 The man I love
- 5 Mr Paganini
- 6 How high the moon
- 7 Like a soft breeze
- 8 Some of these days
- 9 Gee, baby ain't I good to you?
- 10 C jam blues
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