- Charlie MUSSELWHITE (SOLO) Voix, Guitare
- Charlie MUSSELWHITE Voix, Harmonica
- BLIND BOYS OF ALABAMA (THE):
- Clarence FOUNTAIN Voix
- Jimmy CARTER Voix
- Curtis FOSTER Voix
- Bobby BUTLER Voix
- Mike Junior WATSON Guitare
- Gene TAYLOR Piano
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Steven HODGES Drums
- Andrew Junior Boy JONES Guitare
- Felton CREWS Guitare basse
- Tommy HILL Drums
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1
Stingaree
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2
Brownsville Blues
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3
Ain't It Time
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4
The Big Boat
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5
Leaving Blues
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6
When It Rains It Pours
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7
Casual Friend
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8
If I Should Have Bad Luck
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9
Watson's Excellent Adventure
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10
Please Don't Think I'm Nosy
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11
Midnight Mama
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12
Hear Me Talkin' To You
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13
Blues, Why Do You Worry Me?
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14
Movin' And Groovin'
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15
Revelation
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16
Bedside Of A Neighbor
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