Enregistré à Paris le 27 mars 1965 au Théâtre des Champs-Élysées.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Harold MABERN Piano
- Arthur HARPER Contrebasse
- Jimmy LOVELACE Drums
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1
Four on six
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2
Impressions
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3
The girl next door
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4
Here's that rainy day
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5
Jingles
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1
To Wane
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2
Full house
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3
'Round midnight'
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4
Blue 'n boogie / West coast blues
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5
Twisted blues
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