- Donny MCCASLIN Saxophone ténor, Flûte, Saxophone alto
- David BINNEY Saxophone alto
- Ben MONDER Guitare
- Scott COLLEY Contrebasse
- Antonio SANCHEZ Drums
- Pernell SATURNINO Percussion
- 1 A brief tale
- 2 Deszcarga
- 3 Madonna
- 4 Sea of expectancy
- 5 In pursuit
- 6 Village natural
- 7 Send me a postcard
- 8 Fast Brazil
- 9 Festival in 3 parts
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