- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Charles S. JOHNSON Trompette
- Lionel GUIMARÃES Trombone
- Peter DUCONGÉ Reeds
- Harry TYREE Reeds
- Fletcher ALLEN Reeds
- Justo BARRETO Piano
- German ARACO Contrebasse
- Oliver TINES Drums
- Louis ARSMTRONG Trompette
- Jack TEAGARDEN Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Earl HINES Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trymmy YOUNG Trombone
- Bob MCCRACKEN Clarinette
- Marty NAPOLEON Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 I cover the waterfront
- 2 Dinah
- 3 Tiger rag
- 4 Chinatown my Chinatown
- 5 You rascal you
- 6 On the sunny side of the street
- 7 Twelfth Street rag
- 8 Steak face
- 9 When it's sleepy time down South
- 10 Indiana
- 11 A kiss to build a dream on
- 12 Way down yonder in New Orleans
- 13 Coquette
- 14 Lover come back to me
- 15 Can anyone explain?
- 16 After you've gone
- 17 Russian lullaby
- 18 Bugle blues Ole Miss
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