- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Bob MCCRACKEN Clarinette
- Marty NAPOLEON Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- Louis ARMSTRONG
- Trummy YOUNG Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- 1 When it's sleepy time down South
- 2 New Orleans function
- 3 Pennies from heaven
- 4 Tin roof blues
- 5 Muskrat ramble
- 6 Basin Street blues
- 7 Big daddy blues
- 8 You're just in love
- 9 Stompin' at the Savoy
- 10 On the sunny side of the street
- 11 High society
- 12 When it's sleepy time down South
- 13 Indiana
- 14 The gypsy
- 15 Pretty little Missy
- 16 Struttin' with some barbecue
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