- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- whith :
- Trummy YOUNG Trombone, Voix
- Peanuts HUCKO Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Mort HERBERT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Velma MIDDELTON Voix
- or
- Tyree GLENN Trombone
- Joe MURANYI Clarinette
- Marty NAPOLEON Piano
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- 1 Basin Street blues
- 2 Tiger rag
- 3 Now you has jazz
- 4 Christopher Columbus
- 5 Black and blue * Do you know what it means to miss New Orleans
- 6 The bucket's got a hole in it
- 7 Kokomo
- 8 Struttin' with some barbecue
- 9 Royal Garden blues
- 10 When the saints go marchin' in
- 11 Mack the knife
- 12 Back o'town blues
- 13 Ole miss
- 14 St James Infirmary
- 15 Cabaret
- 16 You'll never walk alone
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