- Benny GOODMAN Clarinette
- Jack SHELDON Trompette
- Bill HARRIS Trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Russ FREEMAN Piano
- Red NORVO Vibraphone
- Jimmy WYBLE Guitare
- Red WOOTTEN Contrebasse
- John MARKHAM Drums
- Anita O'DAY Voix
- John POOLE Drums
- 1 Let's dance
- 2 Rachel's dream
- 3 Memories of you
- 4 Slipped disc
- 5 Get happy
- 6 Honeysuckle rose
- 7 Come rain or come shine
- 8 Medley: Ooh, hot dog*Let me off uptown
- 9 A smo-o-o-oth one
- 10 Breakfast feud
- 11 When you're smiling
- 12 After you've gone
- 13 Medley: Don't be that way*Stompin' at the Savoy*On the sunny side of the street*Rose room*Moon gow
- 14 Sing, sing, sing
- 15 Four brothers
- 16 I want to be happy
- 17 Jam on the breaks
- 18 Goodbye
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