Jazz & Blues Festival, Stockholm, Sweden, June 13, 1980.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Don TRENNER Piano
- Peter AXELSSON Contrebasse
- Ronnie GARDENER Drums
- 1 Five brothers
- 2 Round sundown
- 3 Bernie's tune
- 4 Out back of the barn
- 5 Line for lyons
- 6 Night lights
- 7 Who's got rhythm?
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