- Ted DANIEL Trompette
- Oliver LAKE Saxophone alto
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- David MURRAY Saxophone ténor
- Charles TYLER Saxophone baryton
- Hassan DAWKINS Saxophone soprano
- Kappo UMEZU Saxophone alto, Clarinette basse
- Richard DUNBAR French horn
- Melvin SMITH Guitare
- Tatsuya NAKAMURA Percussion, Tubular drums
- Ted DANIEL
- Richard DUNBAR French horn
- Ahmed ABDULLAH Trompette
- Charles STEPHENS Trombone
- Charles TYLER Saxophone baryton
- Kappo UMEZU Saxophone alto, Clarinette basse
- Hassan DAWKINS Saxophone soprano
- Danny CARTER Saxophone ténor
- Melvin SMITH Guitare
- Richard PIERCE Contrebasse
- Steve REID Trap drums
- Tatsuya NAKAMURA Percussion, Tubular drums
- 1 Hassan
- 2 Illusions
- 3 Folley
- 4 Greeting
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