- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet
- Ernie ROYAL Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Bobby BYRNE Trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Danny BANK Saxophone baryton
- Junior MANCE Piano
- Keeter BETTS Contrebasse
- Specs WRIGHT Drums
- 1 Dog my cats
- 2 I'm glad there is you
- 3 Blues for Bohemia
- 4 Junior's tune
- 5 Between the devil and the deep blue sea
- 6 Casa de Marcel
- 7 Little girl blue
- 8 T's tune
- 9 Broadway at Basin Street
- 10 Just Norman
- 11 I don't care
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