- Dianne REEVES Voix
- Otmaro RUIZ Piano, Synthetiseur, Background vocals
- Reginald VEAL Contrebasse, Background vocals
- Rocky BRYANT Drums, Background vocals
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique
- Munyungo JACKSON Percussion, Background vocals
- and
- George DUKE Keyboards, Background vocals
- Wayne HOLMES Background vocals
- 1 Morning has broken
- 2 Afro blue
- 3 The first five chapters
- 4 Triste
- 5 Bridges
- 6 Love for sale
- 7 Come in
- 8 The best times (Grandma's song)
- 9 Testify
- 10 Suzanne
- 11 Mista
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