- John MAYALL Voix, Piano, Harmonica
- Buddy WHITTINGTON Guitare
- John YUELE Drums, Percussion, Cowbells
- Hank VAN SICKLE Upright bass, Guitare basse, Tambourine
- Tom CANNING Orgue, Piano électrique
- Lon PRICE Saxophone, Saxophone ténor
- Lee THORNBURG Trompette, Trombone
- Michael AARVOLD
- Robben FORD Guitare
- 1 You know that you love me
- 2 Going down
- 3 Some other day, some other time
- 4 Palace of the king
- 5 I'd rather be blind
- 6 Time to go
- 7 Big legged woman
- 8 Now I've got a woman
- 9 I love you more every day
- 10 Help me through the day
- 11 Cannonball shuffle
- 12 You've got me licked
- 13 King of the kings
- 14 Living on the highway
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