Track 6 only on CD.
- Anthony BRAXTON Saxophone alto, Clarinette contrebasse
- Tete MONTOLIU Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Marshmallow
- 2 Goodbye pork pie hat
- 3 Just friends
- 4 Ornithology
- 5 Lush life
- 6 Trane's blues
- 7
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